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La SGF et le Fonds de solidarité FTQ accordent un prêt de 25 millions $ à Aeterna
Montréal, 2 avril 2003 - La Société générale de financement du Québec (SGF) et le Fonds de solidarité FTQ annoncent la conclusion d’un prêt à terme global de 25 000 000 $ en faveur de Les Laboratoires Aeterna inc. (Aeterna).
La SGF, par le biais de sa filiale SGF Santé, et le Fonds de solidarité FTQ ont chacune octroyé à Aeterna en date du 31 mars 2003 un prêt convertible de 12 500 000 $, échéant le 31 mars 2006 et portant intérêt à un taux annuel de 12%. Les intérêts sont payables annuellement à la date d’anniversaire du prêt. Aeterna pourra, à son gré, reporter le paiement des intérêts jusqu’au 31 mars 2006. SGF Santé et le Fonds de solidarité FTQ pourront convertir, à leur gré, la totalité ou une partie du prêt, plus les intérêts courus et non payés correspondants, en actions à droit de vote subalterne d’Aeterna, au prix de 5,05 $ par action. Ce prix de conversion représente une prime de 25 %, tel qu’établi par la moyenne pondérée du prix de l’action transigée sur le marché au cours de la période de dix jours terminée le 28 mars 2003, soit le dernier jour de bourse avant la clôture de la transaction. Ce prêt est garanti par certains actifs d’Aeterna. Le produit du prêt sera utilisé pour les activités courantes d’Aeterna.
La SGF détient, par l’entremise de sa filiale SGF Santé, 5 333 334 actions à droit de vote subalterne de Aeterna représentant environ 14,83 % des actions à droit de vote subalterne en circulation en date des présentes, ou 22,34 % en présumant la conversion seule du prêt (capital et intérêts). La SGF détient également des bons de souscription lui permettant d’acheter 2 000 000 d’actions à droit de vote subalternes à un prix de 20,00 $ l’action jusqu’au 31 décembre 2003. Le Fonds de solidarité FTQ détient 4 996 525 actions à droit de vote subalterne de Aeterna représentant environ 13,89 % des actions à droit de vote subalterne en circulation en date des présentes, ou 21,48 % en présumant la conversion seule du prêt (capital et intérêts). Le Fonds de solidarité FTQ détient également des bons de souscription lui permettant d’acheter 1 666 667 actions à droit de vote subalternes à un prix de 20,00 $ l’action jusqu’au 31 décembre 2003.
Le prêt convertible a été effectué à des fins d’investissement aux termes d’une transaction privée. La SGF est partie à une convention avec M. Éric Dupont, l’actionnaire de contrôle de Aeterna, aux termes de laquelle M. Dupont a convenu de voter en faveur de l’élection au conseil de Aeterna d’un représentant de la SGF et d’un représentant nommé conjointement par la SGF et M. Dupont et aux termes de laquelle M. Dupont a de plus convenu, tant qu’il détient la majorité des votes se rattachant à toutes les actions comportant droit de vote d’Aeterna, de ne pas voter en faveur de certains événements importants touchant Aeterna sans le consentement préalable de la SGF. Le Fonds de solidarité FTQ est partie une entente avec M. Dupont aux termes de laquelle M. Dupont a convenu de ne pas voter en faveur de certains événements importants sans le consentement préalable du Fonds de solidarité FTQ. Le Fonds de solidarité FTQ est aussi partie à une entente avec M. Dupont suivant laquelle M. Dupont a convenu, tant qu’il détient la majorité des votes se rattachant à toutes les actions comportant droit de vote d’Aeterna, de voter en faveur de l’élection d’un représentant du Fonds de solidarité FTQ au conseil de Aeterna.
Information sur SGF Santé
SGF Santé est une filiale de la Société générale de financement du Québec. La mission de la SGF est de mettre en œuvre des projets de développement économique en coopération avec des partenaires et dans des conditions de rentabilité normale. Depuis sa restructuration en 1998, la SGF a généré des investissements de 10,6 milliards de dollars et créé plus de 56 000 emplois directs et indirects. Au 31 décembre 2001, l’actif consolidé de la SGF dépassait les 3 milliards de dollars. La SGF compte 65 partenaires internationaux exploitant des établissements au Québec. (sgfqc.com).
Information sur Fonds de solidarité FTQ
Le Fonds de solidarité FTQ, dont l’actif s’élève à plus de 4 milliards de dollars en 2003, est un fonds d’investissement qui fait appel à l’épargne des Québécoises et des Québécois, grâce en particulier à son REER, afin de contribuer à la création et au maintien d’emplois dans les entreprises et de participer au développement économique du Québec. Le Fonds compte maintenant plus de 536 000 actionnaires et a participé, seul ou avec d’autres partenaires financiers, à la création, au maintien et au soutien de près de 97 000 emplois. (www.fondsftq.com).
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Pour renseignements :
Sylvie Brousseau
Directrice - Communications
Société générale de financement du Québec
Téléphone :
Carole Parent
Conseillère en relations de presse et communication
Fonds de solidarité FTQ
Téléphone sans frais :
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