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Warnex annonce la conclusion d’un financement de 12 millions de dollars avec SGF Soquia
Montréal, 10 juillet 2002 - Warnex inc. (« Warnex ») est heureuse d’annoncer qu’elle a complété un financement avec SGF Soquia inc. (« SGF Soquia ») pour un montant total de 12 000 000 $, soit 9 000 000 $ en unités de Warnex et 3 000 000 $ en débentures convertibles. Warnex est également heureuse d’annoncer l’acquisition de 35 % des actions de Genevision inc. détenues par 9066-2032 Québec inc. (« 9066 ») pour une considération totale d’une valeur de 7 350 000 $. Suite à cette transaction, Genevision inc. devient une filiale en propriété exclusive de Warnex.
« La conclusion du financement et l’acquisition de l’intérêt minoritaire de Genevision inc. permettra à Warnex de commercialiser sa plate-forme technologique GenevisionMC » a déclaré Mark Busgang, président et chef de la direction de Warnex. « Nous anticipons que la technologie Genevision deviendra la norme pour assurer la sécurité sanitaire de la chaîne alimentaire et de l’environnement dans lequel nous vivons. »
SGF Soquia a souscrit pour un montant de 9 000 000 $ en contrepartie d’unités de Warnex, chaque unité étant composée d’une action ordinaire et de 0,25 bon de souscription à une action ordinaire. Chaque unité a été souscrite à un prix de 1,05 $. Chaque bon de souscription entier confère à SGF Soquia le droit d’acquérir une action ordinaire de Warnex au prix de 1,50 $ l’action pour une période de deux ans suivant la clôture de la transaction. SGF Soquia a également investi un montant de 3 000 000 $ sous forme de débentures portant intérêt au taux annuel de 12% et convertibles en actions ordinaires de Warnex. Conformément aux termes de la transaction, SGF Soquia a reçu 8 571 428 actions ordinaires, ce qui lui confère 20,64% des actions émises et en circulation du capital de Warnex ainsi que 2 142 857 bons de souscription.
Quant à l’acquisition du solde des actions de Genevision inc., telle que décrite au communiqué de presse émis par Warnex le 18 juin 2002 en conformité avec l’instruction générale Q-27 de la Commission des valeurs mobilières du Québec, elle a été effectuée en contrepartie de l’émission à 9066 de 7 000 000 d’actions ordinaires du capital de Warnex à un prix de 1,05 $ l’action, ainsi que de l’émission de 1 750 000 bons de souscription. Chaque bon de souscription confère à 9066 le droit d’acquérir une action ordinaire de Warnex au prix de 1,50 $ l’action pour une période de deux ans suivant la clôture de la transaction. À même les actions émises à 9066, 5 250 000 sont entiercées et sujettes à libération suivant la réalisation de certains objectifs liés à l’obtention des approbations réglementaires nécessaires à la commercialisation ainsi qu’à des objectifs de commercialisation.
Warnex a également complété un placement privé de 6 000 000 $ déjà annoncé dont 4 515 000 $ ont déjà été reçus par Warnex lors de financements privés complétés les 12 décembre 2001 et 12 mars 2002. La Société a émis, en contrepartie de la somme de 1 500 000 $, 1 428 571 unités à 1,05 $ l’unité, chaque unité étant composée d’une action ordinaire et d’un demi bon de souscription d’actions ordinaires. Chaque bon de souscription entier confère à son détenteur le droit d’acquérir une action ordinaire de Warnex à 1,50 $ durant une période de deux ans à compter de la date de clôture.
Les titres émis dans le cadre des transactions décrites au présent communiqué sont sujets à une période de détention obligatoire jusqu’au 11 novembre 2002.
À propos de Warnex
Warnex est une entreprise diversifiée de biotechnologie axée sur la génomique dont la plate-forme technologique est Genevision, une technologie utilisant des marqueurs d’ADN dans des microplaquettes et qui permet la détection de pathogènes et la traçabilité des produits pour former un système intégré de contrôle de la qualité pour les marchés environnemental, agroalimentaire et pharmaceutique.
Warnex possède également des divisions opérantes spécialisées dans les services de bio-analyse, d’analyse de haute qualité et de consultation technico-légale. (www.warnex.ca)
À propos de SGF Soquia
SGF Soquia est une filiale de la Société générale de financement du Québec dont la mission est de réaliser des projets de développement économique en collaboration avec des partenaires et à des conditions de rentabilité normales. Depuis sa restructuration en 1998, la SGF a généré des investissements de près de 7,5 milliards de dollars et a créé plus de 19 400 emplois directs et indirects dans des projets ayant abouti à la phase opérationnelle, sans compter les milliers d’emplois créés durant la phase de construction. Au 31 décembre 2001, les actifs consolidés de la SGF dépassaient les 3 milliards de dollars. La SGF compte 57 partenaires internationaux exploitant des établissements au Québec (sgfqc.com)
Les actions ordinaires de Warnex sont transigées à la Bourse de croissance TSX sous le symbole WNX. La Bourse de croissance TSX n’a pas révisé ce communiqué et en conséquence, elle n’accepte aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l’exactitude de son contenu.
(Pas pour diffusion ou distribution aux États-Unis d’Amérique)
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Source :
Sylvie Brousseau
Directrice des communications
SGF
Mark J. Busgang
Président et chef de la direction
Warnex inc.
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