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SGF Santé participe à des transactions stratégiques majeures chez Theratechnologies
Réorganisation, acquisition aux É.-U. et financement de 60 millions $ reliés à son programme de thérapie cellulaire
Saint-Laurent, Québec, le 21 juin 2001 — Theratechnologies (TH : TSE) annonce aujourd’hui des transactions stratégiques majeures reliées à ses activités de thérapie cellulaire. Ces transactions, qui ont pour objectif la valorisation des actifs de la Société, comportent une réorganisation de l’entreprise entraînant le transfert de son programme photodynamique ex vivo de thérapie cellulaire vers sa nouvelle filiale appelée Celmed BioSciences, l’acquisition de NeuroGeneration et de NeuroGenomics, deux entreprises californiennes qui ont mis au point des technologies visant le traitement de maladies neurodégénératives, et des investissements dans cette filiale totalisant 60 millions $ de la Société générale de financement du Québec (SGF) et du Fonds de solidarité FTQ.
Le Dr Michel F. Lévesque, fondateur de NeuroGeneration et maintenant vice-président, affaires médicales de Celmed BioSciences, a obtenu de la FDA américaine l’autorisation de procéder à une étude clinique de phase II sur la maladie de Parkinson, utilisant la thérapie cellulaire dérivée de cellules souches neuronales autologues. Il s’agit de la première étude du genre au monde pour évaluer les bienfaits de la thérapie cellulaire autologue à l’égard de cette maladie.
Celmed BioSciences représente une valeur globale de 203 millions $. La nouvelle filiale est le résultat d’un transfert technologique de Theratechnologies estimé à 125 millions $, ce qui en fait l’actionnaire majoritaire (participation de 61,6 %), et de l’acquisition de NeuroGeneration et de NeuroGenomics, pour une considération de 18 millions $ (8,8 %) payée en actions de Celmed. La SGF et le Fonds de solidarité FTQ investissent 30 millions $ chacun (14,8 % respectivement) pour un total de 60 millions $. La transaction comporte des incitatifs afin de rendre Celmed une société publique; de plus, elle est structurée de sorte que Theratechnologies puisse racheter la part de ses partenaires. À cet égard, Theratechnologies a émis auprès du Fonds de solidarité, de la SGF et du Dr Michel F. Lévesque un total de 4 680 000 bons de souscription, à un prix variant entre 14,30 $ et 24,17 $, et ayant une durée maximale d’exercice de deux ans. Ces bons seront gagnés en totalité seulement si Theratechnologies exerce son droit de racheter la part des partenaires dans Celmed ou en partie si Celmed ne devient pas une société publique.
« La création de Celmed BioSciences et le financement obtenu d’investisseurs stratégiques permettent à Theratechnologies d’atteindre les masses critiques nécessaires pour se démarquer au plan international, tant en thérapie cellulaire que dans le domaine des peptides thérapeutiques », a fait savoir le Dr André de Villers, président et chef de la direction de Theratechnologies.
Ces transactions permettent à Celmed BioSciences, la nouvelle filiale de Theratechnologies, d’occuper dès le départ une place parmi les leaders en thérapie cellulaire. De plus, Celmed dispose de liquidités importantes qui lui permettront de jouer un rôle clé dans ce domaine. Celmed compte déjà une équipe chevronnée composée de 40 scientifiques et gestionnaires. De plus, Theratechnologies a commencé à recruter auprès des meilleurs centres en Amérique du Nord des chercheurs de haut calibre qui viendront compléter cette équipe. La mise en œuvre du plan d’affaires stratégique de Celmed entraînera une augmentation importante de ses effectifs au cours des deux prochaines années. Celmed BioSciences aura son siège social à Saint-Laurent, dans la région de Montréal, ainsi que des installations à Los Angeles, et constituera donc une porte d’entrée privilégiée pour Theratechnologies vers les États-Unis.
La thérapie cellulaire, au gré des nombreuses découvertes scientifiques des récentes années, connaîtra un essor considérable. Elle permettra en effet de traiter de graves maladies devant lesquelles les solutions pharmacologiques traditionnelles se sont avérées impuissantes et ouvre un nouveau champ, encore hier inaccessible, dans le traitement des maladies hématopoïétiques (sanguines) et neurodégénératives. Selon les prévisions, le marché de la thérapie cellulaire passera de 131 millions $US en 2000, à 1,25 milliard $US en 2005 aux États-Unis seulement. Le marché américain représente 40 % du marché mondial.
Theratechnologies a développé un savoir-faire dans le domaine de la thérapie cellulaire, notamment les cellules souches, en mettant au point Theralux™, un traitement photodynamique ex vivo visant les cancers affectant la moelle osseuse, les cas de réaction du greffon contre l’hôte (graft-versus-host disease/GvHD) et certaines maladies auto-immunes. La Société mène actuellement des essais cliniques de phase I/II à l’égard de la leucémie myéloïde chronique et une étude clinique pivot à l’égard du lymphome non hodgkinien à l’Hôpital Maisonneuve-Rosemont de Montréal. Des essais précliniques sont en cours au Duke University Medical Center en Caroline du Nord afin de valider le potentiel de cette technologie à l’égard du GvHD.
Celmed BioSciences fait l’acquisition de NeuroGeneration, une entreprise fondée par le Dr Michel F. Lévesque, neurochirurgien au Cedars-Sinai Medical Center de Los Angeles. NeuroGeneration met au point des thérapies cellulaires visant des maladies du système nerveux central qui sont irréversibles ou qui mettent en danger la vie des patients. Les scientifiques ont en effet découvert voilà quelques années que les cellules neuronales pouvaient être régénérées. La société a développé des technologies destinées à la prolifération et à la différenciation des cellules souches neuronales. NeuroGeneration procèdera à un essai clinique auprès de 12 patients atteints de la maladie de Parkinson. Selon les statistiques, plus de 500 000 personnes sont atteintes de la maladie de Parkinson aux États-Unis. Un avantage majeur de la technologie de NeuroGeneration consiste à utiliser les cellules souches du patient, à les cultiver afin d’obtenir en nombre suffisant les catégories de cellules requises aux fins du traitement, et ensuite à les réadministrer au patient (greffe autologue). L’approche de NeuroGeneration pourrait également être utilisée dans le traitement des lésions de la moelle épinière et de maladies du système nerveux central, notamment les accidents cérébrovasculaires, les maladies de Huntington et d’Alzheimer.
Le ministre d’État aux Régions et ministre de l’Industrie et du Commerce, M. Gilles Baril, a déclaré : " CelMed est la création d’une entreprise dans un domaine d’expertise unique au Québec, doublée d’un joueur international de premier plan. Je pense que le choix de SGF Santé de s’allier à son partenaire, Theratechnologies, dans cette nouvelle entreprise est judicieux et que nous pouvons nous attendre à des retombées intéressantes pour le Québec. " Le président et chef de l’exploitation de la SGF Santé, M. Francis Bellido, est fier de renforcer le partenariat avec Theratechnologies. " Cette nouvelle société permettra de valoriser une plate-forme technologique innovatrice dans un marché en croissance. Par ailleurs, l’intervention de SGF dans ce projet nous donne une occasion de plus de participer activement à faire du Québec une terre du savoir."
« L’investissement du Fonds dans CelMed BioSciences s’inscrit dans une démarche de continuité, souligne M. Raymond Bachand, président directeur-général du Fonds de solidarité FTQ. Depuis le début des années 90, le Fonds de solidarité FTQ a démontré son leadership et a été le premier investisseur d’envergure à croire au potentiel du secteur des biotechnologies. Dirigée par Jean-Denis Dubois, l’équipe du Fonds en biotechnologie et sciences de la santé offre une expertise multidisciplinaire quasi unique au Québec et au Canada. Le Fonds est l’un des principaux investisseurs dans les PME québécoises œuvrant dans ce secteur de l’économie, avec un portefeuille de 300 millions $, investi dans une quarantaine d’entreprises, ajoute-t-il. Theratechnologies est l’une de nos 1 600 entreprises partenaires : en avril 2000, nous y avons investi cinq millions $ », précise M. Bachand.
Le Fonds de solidarité FTQ, dont l’actif net s’élève à plus de 4,1milliards $, est un fonds d’investissement qui fait appel, en particulier par le biais de ses REER, à l’épargne des Québécoises et des Québécois, afin de contribuer à la création et au maintien des emplois dans les entreprises et participer au développement économique du Québec. Le Fonds comptait au 31décembre 2000 près de 432 000 actionnaires et a participé, seul ou avec d’autres partenaires financiers, à la création, au maintien et au soutien de plus de 90 000 emplois (www.fondsftq.com).
SGF Santé est une filiale de la Société générale de financement dont la mission au Québec est de mettre en œuvre des projets de développement économique en coopération avec des partenaires et dans des conditions de profitabilité normale. Depuis sa restructuration en 1998, la SGF a généré des investissements de près de 4,4 milliards $ et créé plus de 19 400 emplois directs et indirects dans des projets ayant abouti à la phase opérationnelle, sans compter les milliers d’emplois créés durant la phase de construction. Au 30 septembre 2000, les actifs consolidés de la SGF dépassaient les 2,2 milliards $. La SGF compte 52 partenaires internationaux engagés dans des opérations au Québec.(sgfqc.com)
Theratechnologies est une entreprise biopharmaceutique canadienne œuvrant dans les domaines des peptides thérapeutiques et de la thérapie cellulaire. L’axe de thérapie cellulaire est désormais assumé par sa filiale Celmed BioSciences. L’axe peptidique de Theratechnologies comprend, pour sa part, le ThGRF (TH 9507), un analogue du facteur de libération de l’hormone de croissance, visant le traitement de la dégénérescence musculaire et des troubles du sommeil; le LAP (Long Acting Peptides), méthode de stabilisation des peptides, et ExoPep, procédé visant la découverte rapide de peptides inhibiteurs de récepteurs couplés aux protéines G.
Theratechnologies est inscrite à la Bourse de Toronto (TH) (www.TSE.com). Renseignements additionnels : www.theratech.com
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Source :
Luc Tanguay
Premier vice-président
et chef de la direction financière
Theratechnologies
Renseignements :
Fleishman-Hillard
Montréal : Lise Huneault , poste 244
Toronto : Janet Lee , poste 340
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